可视化您的业务漏斗是您需要定期执行的关键任务之一。
为什么？
在潜在客户流失或转化为购买客户之前，您需要对他们所经历的旅程有可操作的洞察力。此外，您需要这些见解来优化您的渠道，以实现最大的转化率并减少流失的原因。
您如何获得对业务漏斗的可行见解？
如果您的答案是 Excel 中的漏斗图，那您是绝对正确的。漏斗图专门设计用于帮助您可视化潜在客户在转换之前所经历的旅程。
在 Excel 中创建漏斗图不必消耗您的宝贵时间，甚至不会让您不知所措。本博客将为您提供有关漏斗图、其定义、类型、示例、实用技巧以及如何在 Excel 中创建漏斗图的完整指南。首先，让我们定义当下的图表。
让我们开始吧。
什么是漏斗图？
定义：您可以使用漏斗图来显示流程中一系列相关阶段的进展，例如大学的销售或学生录取率。
例如，大学招生官可以使用漏斗图来显示以下内容：
- 访问招生页面的人数。
- 下载学生人数
- 然后参加校园会议或虚拟会议的准学生的子集。
- 申请的一小部分潜在学生。
- 实际入学并开始学习的学生。
如您所见（上图），随着潜在线索通过每个阶段，学院漏斗中的参与者数量下降。
漏斗图 得名于它的形状，从宽头到窄颈。漏斗的宽度表示流程每个阶段的用户数量，因为它变窄了。
在 Excel 中创建漏斗图
这是真相。
分析漏斗数据说起来容易做起来难，尤其是在您没有合适的工具的情况下。此外，如果 Excel 是您的首选数据可视化工具，则无法访问漏斗图。
我们完全理解 Excel 是一个值得信赖的数据可视化工具，因为它很熟悉并且已经存在了几十年。但是，这个电子表格应用程序不应该是您的首选漏斗图制作工具，尤其是如果您想利用高级洞察力。
Microsoft Excel 没有漏斗图。
您必须在一个非常耗时的过程中组合条形图。我们估计您可以花一个小时制作一个易于阅读的漏斗图。
我们了解切换工具并非易事，因为您必须了解新工具。这就是为什么我们不提倡您放弃 Excel 转而使用其他昂贵的数据可视化工具。
有一个易于使用且价格实惠的工具，作为插件提供，您可以将其安装在 Excel 中以访问高级图表，例如 Excel 中的漏斗图。
该工具称为 ChartExpo。继续阅读以发现更多信息。
关于如何为您的 Excel 应用程序安装 ChartExpo 插件的完整指南。
如何在 Excel 中制作漏斗图？分步指南
要开始使用 Excel 生成器中的漏斗图，请按照以下步骤操作：
- 打开您的 Excel 桌面应用程序。
- 打开工作表并单击插入按钮以访问我的应用程序选项。
- 单击我的应用程序按钮并单击查看全部按钮以查看 ChartExpo 以及其他加载项。
- 选择 ChartExpo 插件并单击插入按钮。
- 加载项将添加到 Excel 应用程序中。如果您尚未登录，它可能会要求您登录。
- 一旦此加载项打开，您将看到可用图表列表。
您有两个选项可用于访问 ChartExpo 中的漏斗图。
- 首先，您可以向下滚动图表列表并找到此图表，或者您可以在“搜索”框中键入“Funnel”。它会过滤掉你面前的这张图表。
- 另一种选择是点击分类按钮，浏览分类，如下图：
- 您会在一般分析图表下找到漏斗图。
就像我们说的那样，如何在 Excel 中制作漏斗图不应该给您带来压力，甚至不会占用您大量宝贵的时间。
要在 Excel 中创建假设的漏斗图以供练习，请单击添加示例图表 + 数据按钮，如下所示。
单击它后，示例数据将添加到工作表中，并且可视化将显示在 ChartExpo 窗口中。
您想在 Excel 中使用您自己的数据查看漏斗图吗？如果你的答案是肯定的，让我们开始做生意吧。
例子
想象一下经营一家招聘公司，并且您想从您收到的总简历与实际招聘的情况中提取见解。
你会选择哪个图表？
是的，漏斗图的战略定位是提供对漏斗或管道的隐藏见解。假设您的招聘公司在给定的财政年度生成了以下数据。
| 脚步 | 全部的 |
| 第 1 步 – 收到的简历总数 | 500 |
| 第 2 步 – 入围 | 300 |
| 第 3 步 – 能力倾向测试 | 200 |
| 第 4 步 – 面试 | 100 |
| 第 5 步 – 新员工 | 20 |
- 将数据复制到 Excel 以开始使用 ChartExpo 插件。
- 在 Excel 工作表中选择数据，然后单击从选择中创建图表。
在 Excel 中自定义您的漏斗图：
与所有其他图表一样，此图表允许您根据需要更改属性。您可以单击编辑图表按钮以查看窗口上的铅笔图标，然后您可以根据需要更改任何属性。
如果要在此图表顶部添加标题，只需单击顶部标题铅笔图标即可查看属性窗口并添加文本。
您可以单击“显示切换按钮”，以便他的标题可以出现在图表上。您甚至可以从其他属性部分更改字体大小。完成更改后，您可以单击“应用按钮”，然后单击“保存更改”以在图表上显示标题。
现在让我们探索另一个属性，您可以再次单击“编辑图表按钮”，然后单击铅笔图标，如下所示。
在“统计”部分下，您必须启用“显示总体百分比”按钮。单击全部应用，然后单击保存更改。
最后，您将在下面查找您的数据可视化：
现在，每个步骤都提供了百分比统计数据，可以让您更好地了解漏斗流程。
见解
- 在第 1 步中，收到的 CV 总数为 500。
- 第二步，入围率为60%（300名申请者）
- 只有 40% 的简历可以通过能力倾向测试。
- 20%的人来面试。
- 最后，在收到的 500 份简历中，只有 4%（20 名候选人）被录用。
就像我们说的，如何在 Excel 中制作漏斗图对您来说永远不是问题，ChartExpo 始终可以以有意义的方式呈现您的数据。
漏斗图的应用
漏斗图有更广泛的用途，尤其是在商业环境中。
最大化销售收入是企业追求的共同战略目标之一。这意味着您需要跟踪一组初始访问者或用户如何在销售渠道中退出或转换。
为了清楚地了解销售漏斗 Excel 在创收方面的表现，您需要可视化数据。这将在优化阶段为您提供指导。
这是一个有趣的事实。
Excel 中的漏斗图最适合用于获得高级见解，尤其是在您深入调查之前。让我们详细检查一下它的应用。
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汇总数据
Excel 中的漏斗图非常适合汇总流程数据，例如销售流程（从潜在客户到转化）。使用此图表，您可以轻松地从噪声和异常值中提取关键见解。
大多数财富 1000 强公司的销售部门都使用漏斗可视化来不断改进漏斗，以实现销售收入的指数级增长。
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识别瓶颈
要不断改进有价值的流程，例如销售渠道，您需要一个图表来提供隐藏的洞察力，例如下降来源。例如，可能存在阻碍潜在客户在漏斗中转换的瓶颈。
如何在 Excel 中制作漏斗图并不一定有压力。继续阅读以发现经过测试和证明的补救措施。
您可以使用漏斗图可视化的数据类型
虽然漏斗图通常主要用于在销售过程中转换之前可视化潜在客户的旅程，但您可以将它们用于其他目的。
根据您的业务或行业，您可以可视化呈现线性、顺序和流属性的数据。
例如，假设您计划评估刚刚结束的电子邮件营销活动的绩效。你会从哪里开始？
我们相信您会首先查看营销部门发送的电子邮件总数。您要检查的其他指标包括：
- 电子邮件打开率
- 点击次数
- 转换
以上是场景中重要的指标。Excel 中的漏斗图可以帮助您跟踪漏斗中对您很重要的指标。
如果您将新电子邮件潜在客户的数量增加 25%，您可以轻松估算预期的销售收入。此外，这张图表使您能够提出与您的漏斗所面临的问题密切相关的相关问题：
- 哪些瓶颈阻碍了潜在客户在您的渠道中转化？
- 您能否优化电子邮件、结帐或其他流程以提高转化率？
最终，您选择在 Excel 中使用漏斗图突出显示的见解类型取决于您的业务性质和总体目标。
无论如何，此图表可以帮助您发现对流程中不同阶段（线性、顺序或连接）之间关系的隐藏见解。
漏斗图的类型
这个富有洞察力且易于阅读的图表有 2 个主要变体，即：
- 梯形：在梯形漏斗图中，每个部分的大小表示其值。例如，较大的部分等于较大的值。因此，在解释此图表时，请同时查看每个部分的宽度和高度，以了解它们与整体的关系。
- 堆积条形图：与梯形漏斗图相比，堆积条形漏斗图的重点在于条形的宽度。
何时在 Excel 中使用漏斗图
对此稍加思考。如果没有数据可视化，您如何知道漏斗中最薄弱的环节？
如果您是 Excel 的热心用户，则无法访问这些图表。这是因为 excel 电子表格工具本身不支持漏斗图。事实证明，您不必为了其他超级昂贵的数据可视化工具而放弃 Excel。
您可以轻松增强 Excel 以访问高级图表，例如漏斗图。是的，你没有看错。您可以通过安装第三方插件（我们将在接下来的部分中讨论）来实现上述目的。
在以下场景中使用此图表（如下）：
- 如果您的数据具有顺序属性并且可以追溯到至少四个阶段，请使用 Excel 中的漏斗图。
- 如果第一阶段的关键数据点数量大于最后阶段的数量，则使用此可视化图表。
- 您可以使用漏斗图按阶段跟踪潜在销售收入、转化率和保留率、购物车放弃率和工作流程。
常见问题
为什么要使用漏斗图？
漏斗图可以帮助您可视化线性过程，例如具有连接阶段的销售管道。
一目了然，漏斗的形状传达了您正在跟踪的过程的健康状况。每个漏斗阶段代表总数的百分比。
您如何解释漏斗图？
漏斗图显示流程中的用户流量，例如客户获取。
该图表的名称来源于它的形状，它从宽阔的头部开始，以狭窄的颈部结束。漏斗的宽度表示在流程变窄时每个阶段的用户数量。
包起来
当我们说可视化一个复杂的过程（例如销售漏斗）并不容易时，您会同意。如果您的目标是提取可靠的高级见解，则需要专门的数据可视化图表。
什么图表比 Excel 中的漏斗图更适合这份工作？
好吧，漏斗图是专家用来提取隐藏的、可操作的见解到漏斗或流程中的可视化设计之一。
如果您的目标是创建易于解释和补充数据故事的漏斗图，那么 Excel 不应该是您的首选工具。 为什么？
此电子表格工具在其库中缺少漏斗图模板。
那么我们推荐什么工具呢？
我们建议您将第三方应用程序（例如 ChartExpo）安装到您的 Excel 中以访问高级图表。这个易于使用的数据可视化工具作为加载项提供，您可以轻松下载并安装到 Excel 应用程序中。
ChartExpo 加载了富有洞察力且易于解释的漏斗图，以及50 多个更高级的图表。此外，您不需要编程或编码技能来使用 ChartExpo 可视化您的数据。
既然您已经找到了解决方案，那么如何在 Excel 中创建漏斗图应该已成为过去的问题。